新能源汽车崛起催生供应链国产替换潮

1月18日，财联社报道称，国内主要汽车公司及相关重点产业链企业在京召开座谈会，围绕汽车产业发展及展及稳链补链强链等方面进行讨论。

据悉，此次座谈会是由国家相关部委直接组织的。座谈内容包括促进新能源汽车产业高质量发展，提振新能源汽车消费，鼓励企业发展海外市场等内容。

新能源汽车是推动国家工业和经济增长的战略性竞争产业。智能电动化的技术突破不仅带动一批自主品牌快速成长，也让原本传统固化的汽车供应链格局涌现了一批新角色。在新能源汽车产业中发展起来的中国汽车零部件公司正在崛起，汽车供应链国产替代潮正在到来。

过去传统汽车制造采用冲压加人工焊接的模式，后随着自动化技术发展，形成冲压加机器人焊接模式。特斯拉是首个将压铸技术应用在车型生产中的汽车公司。这项工艺可以大幅减少生产线和基础设施的需求，简化生产流程和缩短生产时间。

例如，特斯拉上海超级工厂应用了6000吨级压铸机，在焊接流程中简化了Model Y (配置|询价)车身后底板的连接工艺，从而大幅降低了车身焊点和涂胶量，将制造时间从2小时钟压缩在5分钟以内。原本需要70多个零件焊起来的后底板，现在可以一次压铸成型。

想要实现这一工艺，关键在于压铸机的技术突破。特斯拉给全球最好的六家压铸机公司提出了需求，只有意德拉接受并成功完成了挑战，这是国内企业力劲科技旗下品牌。晚点报道称，过去三年力劲科技卖出了近70万台超大型压铸机，每年能让750万辆汽车用上一体压铸车身。

一体化压铸工艺在特斯拉的带动下，引发了车身制造技术变革，成为汽车公司跟进的方向。小鹏汽车、问界等新势力品牌都在布局。还未量产上市的小米汽车首款车也在规划应用一体化技术。小米董事长雷军提到，小米采用了9100吨一体化压铸工艺，由小米与国内制造企业海天集团联合研发。

在汽车厂商的相继迭代演进下，最大的压铸机从6000吨级提升至1.6万吨。另据公开信息，力劲科技正在为哪吒汽车研发2万吨锁模力的压铸机，用于生产微型车的底盘。

不仅是一体化压铸技术，新能源汽车的蓬勃发展带动了一批供应链新军出现。过去空悬技术主要掌握在大陆、威巴克等国外汽车公司，应用在保时捷等超豪华汽车品牌上。但是，保隆科技、孔辉科技等国产供应商抓住了电动化崛起的机会。

相比于海外供应商两年或以上的开发周期，国内空悬企业产线自动化率高，开发周期可以压缩在18个月左右。与此同时，国内企业的空簧产品售价较海外供应商低四分之一，从而帮助新能源汽车厂商将这一技术标配在30万元级产品上。

伴随着理想汽车L系列车型的热销，作为供应商的孔辉科技也卖出了超过20万套空气悬架。目前，孔辉科技供货车型共有9款，在国内的市占率达到了42%，相当于第二、第三名市占率相加。

车载激光雷达是另一个典型的国产零部件供应商崛起的领域。法雷奥是国际知名的乘用车激光雷达厂商，市场份额一度高达79%。但随着禾赛科技、速腾聚创等国产供应商的出现，法雷奥的市场份额已降至2022年的24%，中国激光雷达厂商控制了73%的市场份额。

今年1月，速腾聚创港股挂牌上市，开盘市值超过190亿港元，成为全球市值最高的激光雷达企业。速腾聚创的客户不仅有小鹏汽车、问界、零跑等新势力，还包括丰田汽车等传统大厂。

新能源汽车重塑的不仅是整车市场格局，汽车供应链也迎来颠覆性改变，新的零部件龙头正在诞生。