同比增长57.4% 1月车市零售销量稳健

根据最新一期乘联会发布的全国乘用车市场分析报告显示，2024年1月乘用车市场零售达到203.5万辆，同比增长57.4%，环比下降13.9%。

对此乘联会秘书长崔东树表示，1月车市零售实现预期中的开门红走势，同比高增长的重要因素是春节带来了节前消费高峰，环比下滑属于正常走势，主要原因是车企去年12月冲刺销量所致。

车市：零售符合预期增长

如今汽车产业已经成为我国经济的重要支柱，所以国家层面针对汽车行业的指引政策频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。

在各项促销费政策的加持下，尤其是商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，多地促消费政策持续发力，与企业促销合力对车市构成稳定支撑。

从1月销量走势来看，总体市场延续了去年年底的火爆行情，本月车市零售实现预期中的开门红走势，同比增长较高因素来自春节带来的节前消费时间差异。

不过，由于2023年12月部分销量透支，叠加部分车型价格回升，地方促销等活动减少，不利于1月销量大幅度提升。

按照品牌来划分，1月自主品牌仍然占主导，零售实现112万辆，同比增长77%，环比下降10%。当月自主品牌国内零售份额为55.1%，同比增长5.9个百分点；1月自主品牌批发市场份额60.5%，较去年同期增长8.2个百分点。

与中国品牌销量节节攀升不同的是，主流合资品牌在国内的市场份额正在缩小，大部分合资车企销量处于下滑态势。从乘联会发布的合资1月销量数据来看，主流合资品牌零售为67万辆，同比增长43%，环比下降15%。

其中，1月的德系品牌零售份额19.2%，同比份额下降3.8%；日系品牌零售份额16.7%，同比持平；美系品牌市场零售份额达到6.5%，同比下降1.3个百分点。

对于传统豪华车市场而言，1月豪华车零售24万辆，同比增长30%，环比下降22%。尽管去年受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题逐步改善，但传统豪车市场需求并不很强。

从1月乘用车销量走势来看，合资与自主车企的环比走势差异较明显，其根本原因是由于去年12月合资车企年底冲销量各项优惠力度较大，而自主车企则相对平稳，因此形成了合资车企燃油车零售销量环比下降15%，而自主车企的燃油车零售销量环比增长23%。

因此，自主品牌吉利、奇瑞、长安等1月销量走势较强，不过入门级燃油车目前具有极高性价比，但春节前首购群体消费却明显不旺。

值得关注的是，自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，吉利、比亚迪、奇瑞、长安、长城等传统车企品牌份额提升明显。

在出口方面，1月延续了2023年汽车出口强势增长特征。从乘联会口径来看，1月乘用车出口（含整车与CKD）35.5万辆，同比增长51%，环比降7%。

随着出口运力的提升，1月自主品牌出口达到29.6万辆，同比增长61%，环比下降10%；合资与豪华品牌出口5.9万辆，同比增长40%。

值得关注的是，新能源汽车出口量持续攀升，1月新能源乘用车出口9.5万辆，同比增长27.1%，环比12月下降6.9%，占乘用车出口26.8%，较去年同期下降5.2个百分点；其中纯电动占新能源出口的75%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的55%。

乘联会方面表示，伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，以及服务网络的不断完善，由此新能源出口市场仍然向好，前景可期。

从自主出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比近60%，是出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强，比亚迪在东南亚市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步增量，海外市场也有数据开始显现。

车企：长安、吉利反超南北大众

作为2024年的首月，1月大部分主流车企都实现了开门红，销量上都保持增长态势。从厂商零售销量排名来看，排在前三的均为自主品牌，甚至长安和吉利超越了一汽-大众和上汽大众，而豪华品牌华晨宝马也进入了前十排名榜单。

具体来看，比亚迪汽车依然一枝独秀，1月以20.7万辆的零售销量稳坐乘用车销量冠军宝座，同比增长48.0%，在乘用车市场上的份额达到10.2%。

根据比亚迪汽车官方公布的1月销量数据显示，比亚迪王朝、海洋系列仍是销售主力，在1月销量中占比达到91.86%，腾势品牌1月销量9068辆，同比增长40.8%，仰望汽车1月销量1652辆，方程豹1月销量5203辆。

毋庸置疑，比亚迪销量增长主要原因是产品足够丰富，而且性价比很高，像比亚迪的热门车型海豚、海鸥、元PLUS、宋PLUS、宋Pro车型等销量十分稳定，再加上腾势D9和仰望品牌的贡献，以及方程豹豹5也开始发力，整体销量增长很快。

另外，比亚迪今年推出第五代DM-i混动系统，降低油耗的同时对动力、底盘进行升级，增强市场竞争力。而在产品方面，比亚迪将会推出宋L、元UP、方程豹豹8、方程豹豹3、仰望U7、海狮07 EV 等，进一步丰富产品阵容。

1月，长安汽车以18.9万辆，同比增长61.8%的销量成绩，排在了第二名。之所以取得这样亮眼成绩离不开新能源产品销量贡献，目前来看长安启源与深蓝汽车的销量还将有不小的潜力。

根据长安汽车官方数据显示，长安汽车自主品牌新能源1月零售销量为62387辆，同比增长208.6%。其中，长安启源交付10578辆；深蓝汽车交付17042辆；阿维塔交付7059辆。

目前来看，长安汽车在新能源领域已经形成了深蓝汽车、长安启源、阿维塔等新能源多品牌战略，伴随着长安新能源汽车产品阵容的丰富，以及竞争力的走强，长安汽车也将会迎来燃油车与新能源汽车共同发力的局面。

作为年销100万台俱乐部中的成员之一，吉利集团整体市场表现还是比较稳定的，1月零售销量达到18.7万辆，同比增长115.9%，市场份额达到9.2%。

吉利汽车的销量大涨同样得益于新能源产品的热销，1月吉利汽车新能源销量达到了65826辆，同比大涨591%，环比增长14.3%，排在第三名。如果从批发销量来看，吉利汽车排在了冠军位置，超越了比亚迪。

值得关注的是，最近吉利推出了多款新车，包括银河品牌全新中大型纯电轿车E8、极氪007 (配置|询价)等，刚刚上市的极氪007交付5853辆。

2024年，吉利汽车将挑战190万辆的销量目标，其中新能源销量目标为增长幅度超过66%，而这些车型都将成为吉利全新的销量增长点。

接下来排在第四名和第五名的分别为一汽-大众和上汽大众，1月销量分别为16.2万辆和11.5万辆，同比增长分别为45.4%和42.7%。

目前来看，这两大车企在新能源热销的大趋势下，市场份额逐渐被不少自主车企瓜分。不过如今大众也在抓紧布局新能源车型，此前大众汽车表示将在2030年前推出至少30款纯电车型，不过这些新车能否获得消费者的认可依然有待观察。

在新能源车方面，上汽大众大众ID。家族1月销量再次达到1万辆。燃油车方面，大众帕萨特1月销量达到2.78万辆；大众途观1月销量2万辆；朗逸家族更是在1月销量超过4万辆大关。

此外，上汽大众2024年要在新能源市场发力，大众ID.3的月销量目标将要超过2万辆，同时，ID。系列还要锚定“一高一低”的打法，包括引进ID.Buzz产品等。

排在第六名的是奇瑞汽车，1月销量为10.7万辆，同比增长160.2%，市场份额5.3%；1月奇瑞汽车实现批发销量19.7万辆，同比增长107.4%。

之所以批发销量和零售销量差距较大，主要是奇瑞汽车在海外市场表现亮眼，不过目前以燃油车为主的奇瑞，将在2024年插混市场火力全开，风云系列已经蓄势待发。

在合资品牌中，东风本田1月销量达到7.6万辆，同比增长217.1%，市场份额为3.7%。根据官方发布的数据来看，CR-V车型月销量超1.5万辆、思域车型月销量破万，成为销量担当。

作为丰田的两大合资车企，广汽丰田和一汽丰田分别排在第八名和第九名，1月销量分别为7.2万辆和7万辆，同比增长分别为17.6%和59.4%。

丰田在国内的两家合资公司推出的新车都采用双车战略，在价格战和新能源的冲击下，两家合资车企在新能源领域表现不佳，燃油车市场份额被挤压。

目前来看，凯美瑞除了要面对同级燃油车的竞争外，还要与深蓝SL03、比亚迪海豹等新能源车争夺市场，卡罗拉和雷凌同样如此。

在合资品牌中，华晨宝马才是真正的“黑马”，挤进了榜单排名中，也是唯一一个进入榜单前十的豪华品牌。1月华晨宝马销量为6.9万辆，同比增长21.3%，排在第十名。其中原因预计与新春将至，和买豪车回家的消费心理有关。

不过其他合资品牌就没这么好运了，像上汽通用、上汽通用五菱、广汽本田、东风日产均无缘榜单前十，或许是价格战太激烈，整体竞争压力较大。

新能源：市场增速稳定发挥

乘联会数据显示，1月新能源车市场零售66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%。总体来看，新能源汽车在国内市场仍然呈现稳步增长态势，尤其是插混车型更受欢迎，缓解了用户的里程焦虑。

值得一提的是，随着新能源汽车销量提升，其1月份市场零售渗透率达到32.8%，较去年同期25.6%的渗透率提升了7.2个百分点，但较去年12月渗透率40.3%下降7.5个百分点。

从车型品牌来看，1月自主品牌中的新能源车渗透率51.8%；豪华车中的新能源车渗透率22.3%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.1%。

如果从月度国内零售份额看，1月主流自主品牌新能源车零售份额70.3%，同比增加10个百分点；合资品牌新能源车份额4.9%，同比增加0.9个百分点；新势力份额14.8%，同比增加3.7个百分点；特斯拉份额6.0%，同比下降0.9个点。

从数据可以看出，2024年1月国内新能源汽车零售渗透率稳定增长，这说明市场对新能源汽车的认可度在逐渐升高，随着各项基础设施不断完善和高性价比产品的推出，新能源汽车的保有量也会继续上升。

不过值得关注的是，就目前来看新能源汽车市场销量增长速度正在放缓，逐渐从增量竞争进入存量竞争，再加上价格战的影响，销量增长已经进入平稳增长周期，未来的市场竞争一定也会更加激烈。

从生产端来看，1月新能源乘用车生产达到73.4万辆，同比增长85.1%，环比下降33.3%。从批发销量来看，1月新能源乘用车批发销量达到68.2万辆，同比增长76.2%，环比下降38.8%，渠道库存压力不大。

从新能源车企的表现来看，1月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以赛力斯、长安、理想、零跑等为代表的增程式电动车表现尤为较强。

此外，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，乘联会数据显示厂商批发销量突破万辆的企业达到18家，占新能源乘用车总量90.7%。

当然，造车新势力也在持续发力，1月新势力零售份额14.8%，同比增加3.7个百分点；蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比总体表现仍较强。

另外，在主流合资品牌中，南北大众呈现强势领先，新能源车批发19428辆，占据主流合资纯电动47%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效，不过其他合资与豪华品牌仍需要发力。

在乘联会发布的数据中我们也看到，普通混合动力乘用车也有着市场需求，1月新势力零售份额14.8%，同比增加3.7个百分点。

不过，普混车型主要以合资车为主，比如广汽丰田、一汽丰田、东风本田、长安福特、东风日产等，另外混合动力的自主品牌销量逐步提升。

在新能源车企排名中，比亚迪排在第一名，暂时没有车企能撼动其地位，网传比亚迪2024年销量目标为450万辆，增幅为48%。

为了实现这一目标，接下来比亚迪将推出多款重磅新车，包括秦PLUS、驱逐舰05荣耀版，7.98万起的售价，对合资燃油车威胁进一步加大。

自主传统车企在新能源领域快速增长，1月吉利新能源销量达到了6.43万辆，同比增长高达632.1%，其中极氪汽车1月交付新车12537辆，极氪007正在成为极氪销量增长主力。

长安新能源车1月销量达到5.11万辆，同比增长181.9%，其中长安启源交付10578辆，深蓝汽车交付17042辆，阿维塔交付7059辆。

值得一提的是，1月造车新势力的市场表现也非常不错。其中，华为鸿蒙智行旗下AITO问界交付新车3.2973辆，环比增长34.76%。

目前，AITO问界系列拥有问界M5、问界M7 (配置|询价)、以及问界M9三款车型，问界新M7是销量担当，1月交付达到31253辆。问界官方称，自2023年9月上市以来，问界新M7目前累计大定已经超过14万辆。

在新车型方面，AITO问界新M5将于明年上半年推出，下半年将推出全新车型问界M8，在高端智能汽车市场的实力不容小觑。

理想汽车1月交付也还算不错，共交付新车3.12万辆，同比增长105.8%，为了提振销量，理想汽车宣布旗下L系列车型降价3.3-3.5万元。

另外，理想汽车的2024款新车也即将上新，同时理想的全新车型L6也在工信部申报目录中出现，新车定位增程式5座中型SUV，并将于4月上市，或将成为新的销量担当。

此外，零跑汽车1月交付新车1.28万辆，其将于3月初发布2024款“产品全家桶”，包括C10、2024款C11、2024款C01等，进一步巩固销量护城河。

同时，蔚来汽车1月销量也破万，交付新车10055辆，同比增长18.2%，2024款车型将于今年3月上旬开启交付，将会对车辆硬件配置进行升级。

小结：总体来看，1月乘用车市场呈现了出口强劲，生产、批发相对保守，零售稳健的特点，从而带动了渠道库存压力减轻。由于2月恰逢春节，假期也会导致车企有效产销时间很短，预计2月车市销量将会处于年内绝对谷底期。