Metagenomi冲刺纳斯达克:拟募资1亿美元,拜耳医药是股东,路演PPT曝光

日前更新招股书,准备在美国纳斯达克上市。

Metagenomi发行区间为15美元到17美元,发行625万股,以发行中段区间计算,公司拟募资1亿美元。

01 9个月运营亏损5830万美元

Metagenomi是一家基因药物公司,成立于2018年,由加州大学伯克利分校的宏基因组研究人员Brian Thomas和Jillian Banfield共同创立。

Metagenomi拥有一系列全资拥有的下一代基因编辑系统,通过应用机器学习挖掘微生物基因组,从中寻找能够用于基因编辑的新的核酸酶。

2021年11月,mRNA疫苗巨头Moderna宣布与Metagenomi开展合作,将Metagenomi拥有的基于CRISPR的新一代基因编辑系统和其他基因编辑系统与 Moderna 公司的mRNA技术和LNP递送技术结合,开发下一代体内基因编辑疗法,为患有严重遗传疾病的患者开发治疗方法。

招股书显示,Metagenomi在2021年、2022年营收分别为24.3万美元、1720万美元;研发开支分别为1448万美元、4314万美元;运营亏损分别为2395万美元、4464万美元;净亏损分别为2144万美元、4359万美元。


Metagenomi在2023年前9个月营收为3236万美元,上年同期营收为1161万美元;研发开支为6965万美元,上年同期的研发开支为2808万美元;运营亏损为5830万美元,上年同期的运营亏损为2887万美元;净亏损为4896万美元,上年同期的净亏损为2897万美元。

02 拜耳医药是股东

2022年2月,Metagenomi完成1.75亿美元B轮融资,投资者包括RA Capital、Leaps by Bayer、Humboldt Fund、PFM Health Sciences、Farallon Capital Management、Deep Track Capital、Frazier Life Sciences、Pura Vida Investments、Surveyor Capital、Novo Holdings、BMS和Moderna等。

2023年1月5日,Metagenomi宣布结束B+轮1亿美元融资,由Novo Holdings、Catalio Capital Management和SymBiosis共同牵头,Leaps by Bayer、Moderna及最初的B轮投资者PFM Health Sciences、Farallon Capital Management等跟投。

Metagenomi的B轮总收益达到2.75亿美元。

截至上市前,Metagenomi累计募资为4.8亿美元。截至2023年9月30日,Metagenomi拥有2.9亿美元的现金。


IPO前,Bayer HealthCare LLC(拜耳医药)持股为12.97%,Humboldt Fund I, LP持股为6.07%,Sozo Ventures持股为5.64%,ModernaTX持股为5.47%,Brian C. Thomas, Ph.D.持股为7.61%,Sebastián Bernales, Ph.D. 持股为8.54%,Jian Irish, Ph.D., MBA持股为1.87%。


IPO后,Bayer HealthCare LLC持股为10.81%,Humboldt Fund I, LP持股为5.06%,Sozo Ventures持股为4.7%,ModernaTX持股为4.56%,Brian C. Thomas, Ph.D.持股为6.34%,Sebastián Bernales, Ph.D. 持股为7.11%,Jian Irish, Ph.D., MBA持股为1.56%。

以下是Metagenomi路演PPT(雷递网整理):




























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